肥胖忧郁的哈维尔(Carlos Areces 饰)出生于西班牙一个小丑世家,他的父亲死于内战,生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁,成年后的哈维尔求职来到一家马戏团,遇到了当家小丑赛吉(Antonio de la Torre 饰)以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅(Carolina Bang 饰)。他们是一对情侣,生活中的赛吉嗜酒狂暴,经常对纳塔莉娅饱以老拳,后者虽然痛苦不堪,却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花,而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机,这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…… 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖;2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
卢卡·佛洛瑞(吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰)从小在非洲长大,父亲经常出差,留下年幼的他和母亲寂寞思念,一日母亲丧身汽车轮下,目睹惨剧发生的卢卡从此心中埋下阴影。成年后的卢卡回到意大利,成了知名爵士钢琴家,融合非洲元素的爵士乐令他大受欢迎,更扬名国际,但是人前的荣耀并不能治愈他人后的伤痛,卢卡始终无法敞开心扉向任何人,更和整个世界保持冷漠和梳理,令他内心情绪走向一个恶性循环。随着年纪增大,对母亲的负罪感逐渐填满了他的生活,他的音乐里被深藏了许多痛苦,但最终连音乐都无法承载这一切,在38岁时,他灌录了最后一首独奏作品《能飞得多远》后,选择悬梁结束自己的生命…… 本片根据“意大利爵士钢琴诗人”卢卡佛洛瑞(Luca Flores)的生平传记改编。